من أكبر مُصدر للبطاقات في المملكة العربية السعودية؟

من أكبر مُصدر للبطاقات في المملكة العربية السعودية؟

إذا كنتم تعملون في قطاع المدفوعات في المملكة، فحجم مصرف الراجحي معروف لديكم. وليس ذلك أمراً جديداً.

لكن هناك جانباً لم أكن أعرفه.

لا يُعد مصرف الراجحي أكبر مُصدر لبطاقات الخصم في المملكة فحسب، بل يتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي تشمل تسع عشرة دولة في هذه المقارنة، متقدماً على بنوك الإمارات ومصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

يأتي بيت التمويل الكويتي في المرتبة الثانية، بفارق كبير، ثم البنك الأهلي السعودي في المرتبة الثالثة، والبنك السعودي الأول في المرتبة التاسعة. أي إن ثلاثة من أكبر عشرة مُصدرين لبطاقات الخصم في المنطقة بنوك سعودية.

أما السؤال التالي، فكنت سأخطئ في إجابته.

من أكبر مُصدر للبطاقات الائتمانية في المملكة؟

إذا كانت إجابتكم مصرف الراجحي، فقد كان ذلك اعتقادي أيضاً. لكن المؤشر الذي نعتمده يغير الإجابة.

من حيث قيمة الإنفاق بالبطاقات الائتمانية، يتقدم البنك السعودي الأول.

ولا يقتصر الأمر على فارق بسيط. فلدى مصرف الراجحي 2.8 مليون بطاقة ائتمانية، مقابل 670 ألف بطاقة لدى البنك السعودي الأول. أي نحو أربعة أمثال عدد البطاقات، مع نحو نصف قيمة الإنفاق.

وهنا تستحق الأرقام التوقف. يبلغ متوسط الإنفاق السنوي على البطاقة الائتمانية لدى البنك السعودي الأول نحو 55 ألف ريال، مقابل نحو 6,600 ريال لدى مصرف الراجحي.

فارق يقارب ثمانية أمثال، في البلد نفسه، وعلى شبكات الدفع نفسها.

ولا يعني ذلك أن مصرف الراجحي لا يقدم بطاقات ائتمانية؛ فهو يتصدر عدد البطاقات المصدرة في المملكة. لكن الأرقام تشير إلى انخفاض متوسط استخدامها.

وفي تقديري، يرتبط ذلك بطبيعة العملاء الذين يخدمهم كل بنك.

يخدم مصرف الراجحي شريحة واسعة في المملكة، مع نحو اثنتي عشرة مليون بطاقة. وإذا كنتم تتقاضون راتباً في السعودية، فمن المحتمل أن يكون حساب الراتب لديه. وقد تكون البطاقة الائتمانية ضمن هذه الشريحة منتجاً يُعرض عند فتح الحساب، لا وسيلة يعتمد عليها العميل في إنفاقه اليومي.

أما البنك السعودي الأول، فيخدم شريحة أكثر تحديداً تشمل الشركات الكبرى والشركات الدولية وأصحاب الدخول المرتفعة. وعدد البطاقات أقل بكثير، لكن متوسط الإنفاق على كل بطاقة أعلى.

ولا يمثل أي من النموذجين خياراً خاطئاً. فخدمة ملايين الأفراد نشاط مصرفي مهم، كما أن خدمة عدد أقل من الشركات الكبرى بكفاءة نموذج قائم بذاته. إنهما نموذجان مختلفان، وتظهر أرقام البطاقات هذا الاختلاف بوضوح.

ويتضح الفارق أيضاً في مزيج الإنفاق. فالبطاقات الائتمانية تمثل نحو نصف قيمة الإنفاق بالبطاقات لدى البنك السعودي الأول، مقابل نحو ريال واحد من كل ثمانية ريالات لدى مصرف الراجحي.

ثم تساءلت: هل يرتبط هذا النمط بالسوق السعودي تحديداً، أم بالأسواق الخليجية عموماً؟

تشير المقارنة إلى أن الإجابة ليست بهذه البساطة.

في الإمارات، تقترب حصة البطاقات الائتمانية من 60% من قيمة الإنفاق بالبطاقات لدى الجهات المشمولة، وهو مستوى قريب من الرقم الأمريكي. وفي السعودية، تبلغ نحو الربع، وفي الكويت تقل عن 10%.

ثلاث دول خليجية، وثلاث نتائج مختلفة تماماً. فلا تكشف البيانات عن نمط إقليمي موحد. وفي تقديري، لا يمكن تفسير انخفاض مساهمة الائتمان في السعودية بالجغرافيا وحدها، أو اعتباره سمة ملازمة للخليج؛ إذ تقدم سوق مجاورة نموذجاً مختلفاً.

لا أعرف السبب، وأفضل التصريح بذلك على تقديم تفسير لا تثبته البيانات. فتصميم المنتجات المصرفية الإسلامية، ومزيج العملاء من المقيمين والمواطنين، والثقافة الائتمانية، كلها تفسيرات محتملة، لكن هذه الأرقام لا تثبت أياً منها. وما أراه هو فرصة كبيرة لتطوير مساهمة البطاقات الائتمانية في المملكة.

إلى لقاء قريب.

— عبدالمحسن